Resolução CVM nº 175/2022

1 - Fundamentos e Arquitetura Regulatória

1.1 - Contextualização Estratégica

• Revolução regulatória: o que mudou e por que importa

• Impactos imediatos no mercado

1.2 - Anatomia da Resolução

• Parte Geral: base comum para todos os fundos

• Anexo Normativo I: fundos de investimento financeiro

• Sistema de classificação e tipificação

• Navegação prática: como localizar informações rapidamente

1.3 - Fundamentos dos Fundos Financeiros

• Definições e classificações (Art. 1º Anexo I)

• Ativos financeiros por natureza e equiparação

• Base para tomada de decisão estratégica

2 - Fundos de Renda Fixa: Estratégias e Otimização

2.1 - Especificidades dos Fundos de Renda Fixa

• Política de investimento e limites de composição

• Conceitos de ‘duration’ e ‘marcação a mercado’

• FI-Infra: incentivos tributários e estratégias específicas

2.2 - Gestão de Concentração e Diversificação

• Limites por emissor e modalidade (Art. 44)

• Concentração em crédito privado: oportunidades e riscos

• Investimento em cotas de outros fundos (Art. 71-72)

2.3 - Estratégias Avançadas

• Aproveitamento de incentivos fiscais

• Construção de ladders de vencimento

• Gestão de liquidez e carrego

3 - Fundos de Ações e Multimercado - Flexibilidade Estratégica

3.1 - Fundos de Ações - Novas Possibilidades

• Composição mínima e máxima de ativos

• Estratégias de investimento em ações

• Gestão de volatilidade e correlações

3.2 - Multimercado - O Poder da Flexibilidade

• Liberdade de alocação e gestão ativa

• Combinação de estratégias: ações, RF, derivativos

• Aproveitamento de janelas de oportunidade

3.3 - Gestão de Riscos e Performance

• Métricas de acompanhamento e controle

• Estratégias de hedge e proteção

• Otimização de risco x retorno

4 - Aplicações Práticas e Síntese Estratégica

4.1 - Investimento em Cotas e Estruturas Complexas

• Fundos de fundos: estratégias e limitações

• Concentração por emissor em estruturas complexas

• Consolidação de aplicações (Art. 70, § 1º)

4.2 - Tendências e Oportunidades Futuras

• Impactos da evolução tecnológica

• Criptoativos e novos ativos financeiros

• Sustentabilidade e ESG nos fundos

4.2 - Síntese e Plano de Ação Individual

• Consolidação dos aprendizados

• Definição de próximos passos profissionais

• Networking e troca de experiências